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电子商务在阿里巴巴、京东2019年收入占比分别为

  一份最新发布的报告认为,尽管新冠肺炎疫情期间人们花费更多时间在网上,但是中国互联网企业并不都是赢家。这份由晨星股票研究发表的报告认为,游戏、娱乐和教育、电商等业务占比高的互联网企业会是短期和长期受益者,旅游和出行为主的互联网企业受影响最大。

  报告认为,疫情确实为一些中国互联网公司带来增长机会,特别是之前渗透率较低的在线产品和服务,在疫情期间用户数量均有机会获得大幅提升。

  这包括提供在线教育、生鲜食品配送和提供线上工具类产品的公司,在最近一段时间使用率加速增长。一旦这些服务和产品的用户喜欢这种体验并成为习惯,企业客户获取成本就会降低,从而带来长期利好。

  电子商务目前在二、三线城市和农村地区的普及率不高,长远来看亦有望得到提升。网络游戏则带来短期的高需求增长。

  因此,腾讯、网易和中手游科技等拥有大型网络游戏业务的公司将在短期内获益。以腾讯为例,游戏、在线年游戏短期有大的增长,影视和音乐短期和长期都会带来利好,因此类似腾讯这一类的互联网企业可以说是赢家。

  电子商务在阿里巴巴、京东2019年收入占比分别为63%和95%,对阿里巴巴和京东来说,虽然整体消费者信心短期内会受到拖累,但用户增加使用线上服务可以抵消负面影响。

  与此同时,经营在线旅游业务的互联网企业成为输家,由于旅行取消和旅游需求大幅下降,旅游互联网企业会受严重打击。

  百度和新浪微博这类依赖广告收入的公司或会遭受损失,因为广告对整体经济疲弱非常敏感。不过,报告认为这些影响只是短期的。

  首先,疫情期间一些数据已经说明,中国互联网用户的数量仍然有巨大的增加空间。这包括提供在线教育、新鲜食品配送和办公工具等公司,可以培养用户长期使用其服务的习惯,为企业提供长期的收益。

  从长期来看,新冠肺炎疫情对电子商务行业的影响是正面大于负面的,主要原因是网购更快地渗透到较低的城市和农村地区,以及杂货和新鲜食品领域,阿里巴巴和京东是主要受益者。

  报告预计,在线超市将迎来新用户的激增。从长远来看,这对阿里巴巴和京东都是一个好兆头。

  京东超市一直在春节期间提供送货服务,并看到食品、方便面、食用油、调味品、食醋等,在春节前三天,这些类别的产品销量从2倍增长到20倍。

  报告认为,阿里巴巴和京东在2020年第一季度的盈利会大幅下降。阿里巴巴宣布了支持商户的措施,包括向湖北商户提供免费服务。京东物流给武汉运送医疗用品展示了其物流的效率,受到政府的表扬。总的来说,电子商务领域的积极因素多于消极因素。

  腾讯的游戏、音乐和在线视频部分,网易在线游戏、音乐和教育部门,百度的爱奇艺视频,以及阿里巴巴的优酷视频将受益于人们避免外出时在线服务和产品时间的增加。

  根据Sensor Tower的数据,腾讯旗下的PUBG mobile今年1月的总收入为14亿港元,同比增长4倍,成为本月总收入最高的游戏。PUBG mobile包括大陆版的维和精英,占总毛额的53%。腾讯经典款游戏《王者荣耀》排名第一,同比增长25%。报道说,除夕夜《王者荣耀》的总收入为20亿元人民币,同比增长54%。

  不过报告认为,中国的在线游戏玩家基础已经成熟,因此游戏业的增长会比较缓慢,即使新冠肺炎疫情会在短期内推动游戏行业的盈利。但是长期看增量有限,另一方面,游戏公司的员工表示难以按时在家开发和调整游戏,如果疫情延续时间更长,可能对推出新游戏产生一些负面影响。

  在线视频是一种主要的在线娱乐形式,当人们花更多的时间在家里时,它就成了受益者。不过目前竞争激烈,头条新闻和西瓜开始进军长视频,这对腾讯视频和爱奇艺都是挑战。鉴于爱奇艺目前仍然亏损,又没有像腾讯那样拥有强大现金流的支持,因此将面临更多挑战。此外,腾讯子公司腾讯音乐娱乐也受益于更多参与在线卡拉OK和以音乐为中心的直播服务。这些都属于社交娱乐服务领域,这是腾讯音乐娱乐的利润驱动力。

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